menu_book Справка

Клиенты

Управление базой клиентов вашей компании. Добавление, редактирование, баланс и история посещений.

Список клиентов

В разделе «Клиенты» отображается список клиентов компании. В каждой строке видно:

  • ФИО — полное имя (как в карточке)
  • Телефон — под именем, если указан
  • Долг или баланс — при долге сумма красным, при положительном балансе без долга — сумма зелёным

Поиск

Нажмите иконку поиска в шапке экрана и введите часть имени или номера телефона — список отфильтруется.

Клиенты
Иванов Иван
+7 (999) 123-45-67
Петрова Светлана
+7 (999) 765-43-21
Список: инициалы, имя, телефон; справа долг (красный) или баланс (зелёный)

Фильтры и сортировка

Нажмите на кнопку меню в шапке экрана (три точки), чтобы открыть фильтры и сортировку:

Пункт меню Описание
Все клиенты Сбросить фильтры и показать всех неархивных клиентов (сортировка по дате добавления)
Архивные Только клиенты в архиве
С долгом Клиенты с задолженностью
С балансом Клиенты с положительным балансом
Новые (30 дней) Добавлены за последние 30 дней
С телефоном / Без телефона Фильтр по наличию номера телефона

Сортировка в том же меню:

  • По имени (А-Я или Я-А)
  • По дате добавления
  • По сумме долга

При активных фильтрах может появиться плавающая кнопка сброса фильтра.

Добавление клиента

Чтобы добавить нового клиента:

Нажмите кнопку «+»
На экране списка клиентов нажмите круглую кнопку добавления внизу справа (если у вас есть право создавать клиентов).
Заполните личные данные
Укажите фамилию, имя, при необходимости отчество и псевдоним (удобно для отображения в списках).
Укажите контакты
Добавьте телефон, email или VK ID. Телефон можно ввести в формате +7.
Дополнительная информация
При необходимости укажите дату рождения, начальный баланс и описание клиента (многострочный текст).
Сохраните
Нажмите галочку в правом верхнем углу для сохранения.
Создание клиента
Личные данные
Контактная информация
Форма: блоки «Личные данные» и «Контактная информация» (есть также отчество, псевдоним, email, VK ID и др.)
info Поля формы

Отдельное поле не помечено как обязательное: нужно указать хотя бы одно из следующего — имя, фамилию, псевдоним, телефон, email или VK ID. Если имя или фамилию заполняете, длина каждого — не меньше 2 символов.

Карточка клиента

Нажмите на клиента в списке, чтобы открыть его карточку. В карточке доступны:

Финансы

Блок финансов показывает текущий баланс клиента. Отсюда можно:

  • Пополнить баланс — создать операцию пополнения (доступно ролям с правом работы с финансами)
info Баланс клиента

Баланс — единственный финансовый показатель клиента.
Баланс > 0 — у клиента есть предоплата.
Баланс < 0 — клиент в долгу; долг равен абсолютному значению баланса.
Баланс = 0 — взаиморасчёты закрыты.

Контактная информация

В карточке отображаются заполненные контакты: телефон, email, VK ID, дата рождения; при наличии текста — блок «Описание».

Разделы и история

Из карточки можно перейти к:

  • Записи — записи клиента
  • Платежи — история операций
  • Задачи, Сертификаты, Абонементы — если соответствующие модули включены в настройках компании
Карточка клиента
Иванов Иван
Финансы
Баланс −500 ₽
Карточка: финансы, пополнение и переходы к записям и платежам

Баланс клиента

Баланс клиента — это внутренний счёт в системе. Клиент может:

  • Пополнить баланс заранее
  • Оплачивать записи с баланса

Пополнение баланса

Откройте карточку клиента
Найдите клиента и нажмите на него в списке.
Нажмите «Пополнить баланс»
Кнопка находится в блоке «Финансы».
Укажите сумму
Введите сумму пополнения и выберите кассу. При необходимости добавьте комментарий.
Сохраните
Баланс клиента увеличится на указанную сумму.

Редактирование клиента

Чтобы изменить данные клиента:

  1. Откройте карточку клиента
  2. Нажмите кнопку редактирования (edit) в заголовке
  3. Внесите изменения
  4. Сохраните (check)

Архивация клиента

Если клиент больше не посещает вашу компанию, его можно архивировать вместо удаления. Это сохранит историю записей и платежей.

Откройте редактирование
В карточке клиента нажмите кнопку редактирования.
Включите «В архиве»
В нижней части формы включите переключатель «В архиве».
Сохраните
Клиент перестанет отображаться в основном списке, но будет доступен через фильтр «Архивные».
warning Архивные клиенты

Архивного клиента нельзя удалить. Чтобы удалить клиента, сначала снимите архивацию.

Удаление клиента

Удаление клиента возможно только если он не в архиве. При удалении:

  1. Откройте карточку клиента
  2. Нажмите кнопку удаления (delete)
  3. Подтвердите удаление
warning Важно

Клиентов с активными записями или историей платежей удалить нельзя. Используйте архивацию.

Импорт клиентов

Система позволяет импортировать клиентов из CSV. В приложении откройте «Настройки» → пункт «Клиенты» (настройки модуля клиентов): там шаблон файла, загрузка, предпросмотр и импорт только корректных строк. Общий обзор настроек — в справке по настройкам.

lightbulb Совет

При переходе с другой системы используйте импорт, чтобы не вводить данные вручную. Дубликаты при импорте пропускаются.

Права доступа

Действие Владелец Администратор Менеджер Сотрудник
Просмотр списка check_circle check_circle check_circle check_circle *
Добавление check_circle check_circle check_circle remove
Редактирование check_circle check_circle check_circle remove
Удаление check_circle check_circle check_circle remove
Пополнение баланса check_circle check_circle check_circle remove

* Сотрудник видит только клиентов из своих записей